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隔夜美股全复盘(4.11)| 三大股指集体收跌,美国CPI数据连续第三个月高于预期,股市承压于美国CPI数据后的降息预期收缩,英伟达逆势涨近2%

昨夜美股三大股指集体收跌,股市承压于美国CPI数据后的降息预期收缩。截至收盘,道指跌1.09%,纳指跌0.84%,标普跌0.95%。美国十年国债收益率涨4.17%,收报4.546%,相较两年期国债收益率差-43.1个基点。恐慌指数VIX涨5.47%,布2.伦特原油收涨1.11%。现货黄金昨日跌0.8%,报2333.87美元/盎司。美元指数昨日涨1.05%,报105.2。

01 大盘

昨夜美股三大股指集体收跌,股市承压于美国CPI数据后的降息预期收缩。截至收盘,道指跌 1.09%,纳指跌 0.84%,标普跌 0.95%。美国十年国债收益率涨 4.17%,收报4.546%,相较两年期国债收益率差-43.1个基点。恐慌指数VIX涨 5.47%,布2.伦特原油收涨 1.11%。现货黄金昨日跌 0.8%,报2333.87美元/盎司。美元指数昨日涨 1.05%,报105.2。

美国3月CPI年率录得3.5%创半年新高,连续第三个月高于预期,核心CPI月率0.4%,均较预期高0.1个百分点。美国CPI数据引发行情巨震,美日34年来首次升穿152;欧元跌1%,为去年7月最大日内跌幅。互换市场将美联储首次降息日期推迟至11月,6月降息押注几乎消失,坚定今年只降息两次的预期。截至今晨,互换市场押注美联储6月降息的概率为18%,全年降息幅度仅剩41BP,即不到两次。

加拿大央行维持利率不变,行长称6月份可能降息。拜登安抚市场:CPI数据会导致降息推迟至少一个月,但年底前仍会降息。美联储3月会议纪要普遍倾向于将缩表速度减半;今年某个时候降息适宜。美国上半财年预算赤字超1万亿美元,利息成本大增36%。

世界贸易组织将2024年全球商品贸易增长预测下调至2.6%(之前预测为3.3%)。据哈马斯附属通讯社:哈马斯领导人哈尼亚的三个儿子在以色列对加沙的空袭中死亡。香港据悉本月将推出首批现货BTC ETF。

02 行业&个股

行业板块方面,除能源收涨0.31%外,其他标普10大板块悉数收跌:房地产、半导体、公用事业、原料、金融、科技、医疗、工业、通讯和日常消费分别收跌4.11%、1.83%、1.71%、1.56%、1.49%、1.23%、1.17%、0.85%、0.79%和0.36%。

概念板块方面,航空ETF跌2.55%,旅行服务板块跌0.95%,高端酒店万豪跌0.23%,爱彼迎跌1.46%,挪威邮轮跌5.2%。太阳能板块跌1.86%。金融科技板块方面,PayPal收跌1.67%,NU跌2.12%。网络安全板块跌0.84%,SQ跌1.84%。

中概股涨跌互现,KWEB跌0.37%。台积电涨 0.56%,台积电3月份营收1952.1亿元新台币,同比增长34%,环比增长7.5%。24Q1收入总额为新台币5926.4亿元,同比增长16.5%,创下2022年以来最大增幅。阿里涨 2.19%,马云在阿里内网发表题为《致改革致创新》的帖子,高度肯定蔡崇信和吴泳铭组成的新管理层的变革勇气,称阿里巴巴已重回健康成长轨道,并支持继续改革。拼多多跌 1.16%,网易跌 1.11%,网易官宣暴雪旗下游戏将于今年夏季重返中国大陆市场。京东跌 0.11%,京东宣布将投入十亿现金和十亿流量作为奖励,吸引更多原创作者和优质内容机构入驻。理想跌 0.6%,新东方涨 2.15%,蔚来跌 2.55%,小鹏涨 0.99%,小鹏宣布正式进军港澳市场,预计今年三季度在香港启动交付。好未来涨 3.25%,瑞幸咖啡跌 1.26%,名创优品涨 0.05%。

大型科技股涨跌互现。微软跌 0.71%,苹果收跌 1.11%,据知情人士透露,苹果上一财年在印度组装了价值140亿美元的iPhone,产量翻了一番。英伟达涨 1.97%,谷歌收跌 0.3%,亚马逊涨 0.15%,Meta涨 0.57%,礼来涨 0.63%,诺和诺德涨 0.06%,特斯拉跌 2.89%,据消息人士:埃隆·马斯克将于本月访问印度,与印度总理莫迪会面。马斯克将在印度之行期间就印度工厂和投资事宜发表公告。

PFE跌1.72%,辉瑞宣布RSV疫苗Abrysvo用于18-59岁高危人群的三期临床获得积极数据,研究达到主要重点,免疫响应非劣效于60岁以上人群。INTC跌2.95%,英特尔在其2024产业创新大会上宣布推出全新的Gaudi3人工智能加速器、全新的至强6品牌,以及包括开放、可扩展系统和下一代产品在内的全栈解决方案等。ISPR跌4.64%,雾麻科技将于4月17日参加Benzinga资本大会并发表演讲。

03 每日焦点

1、英伟达发布LATTE3D模型 1秒生成高质量3D效果

4.10 英伟达AI研究副总裁Sanja Fidler所属位于多伦多的AI实验室团队在GTC2024春季场的座谈活动中,发布了LATTE3D模型并于现场进行实机展示,该技术能够高效率通过文本提示词生成3D模型,在搭配英伟达RTX A6000 GPU的情况下能够几乎即时(不到1秒时间)生成3D模型,3D形状可以随意放大、旋转,360度无死角。“一年前,AI模型需要1小时才能生成这种质量的3D视觉效果,而目前的技术水平大约是10到12秒。”Sanja Fidler说。

Apple人工智能研究人员于近期发表了一款新的AI模型,名为ReALM,将可望大幅优化用户与语音助理Siri的互动,ReALM模型参数规模 分别为8,000万、2.5亿、10亿、30亿,8,000万参数的ReLAM效能已经可以媲美Open AI的GPT-4,参数较大的模型效能则可以胜过GPT-4。

4.9 据马斯克透露,旗下的人工智能公司xAI目前正在对第二代大语言模型Grok 2进行训练,预计将在5月完成下一训练阶段。Grok 2的训练已经耗费了约2万块英伟达H100 GPU。未来进阶版本Grok 3的开发可能需要高达10万块英伟达H100 GPU。

2、戴尔:GPU交货期明显改善,已降至8至12周(2.17 瑞银称英伟达大幅缩短AI GPU交付周期 从8-11降至3-4个月)

4.10 据台媒报道,台湾戴尔科技集团总经理廖仁祥表示,去年GPU交货期曾长达40周,今年2月以后供货明显改善,现在交货期已经「很漂亮」,降至约8至12周,甚至可以更短。

此外,他表示,AI服务器因单价较高,目前在企业采购预算占比已上看20%,包括制造业、电信业、医疗机构和政府部门的需求都很强,金融业也开始导入生成式AI应用。

AI PC方面,他表示,市场一定会起来,但今年相关产品的效能,还没达到微软要求的算力45 TOPS(每秒1兆次操作)。戴尔持续与客户沟通,哪些情境会用到AI PC,第一个情境是使用微软AI助理Copilot,第二个情境是企业打造内部的AI应用。

3、2.6美元/分钟,Adobe买视频资源构建文生视频模型

4.11 据外媒报道,Adobe已开始采购视频资源,以构建其人工智能文本到视频的生成器,在OpenAI展示了一项类似技术后,该公司试图赶上竞争对手。相关文件显示,该公司要求其摄影师和艺术家群体提供100多段人物动作和情感表现的短片,以及脚、手或眼睛的简单解剖照片。视频的费用平均为每分钟2.62美元左右,但也可能高达每分钟7.25美元左右。Adobe表示,他们正在开发视频生成技术,并计划在今年晚些时候讨论更多相关内容。

4、12周减重超13% 诺和诺德这款口服疗法在中国申报临床

4.10 今日,中国国家药监局药品审评中心(CDE)官网公示,诺和诺德(Novo Nordisk)1类新药amycretin片的临床试验申请获得受理,药品类型为治疗用生物制品。公开资料显示,这是诺和诺德开发的一款口服GLP-1受体和胰淀素受体的长效共激动剂,为新一代减重疗法。在诺和诺德近期公布的小型1期临床研究中,患者接受该产品治疗12周后的体重下降幅度达13.1%(vs 安慰剂组为1.1%),展现出快速减重的效果以及较好的临床应用潜力。在研适应证为肥胖,每周一次皮下治疗或每天一次口服治疗,其中口服Amycretin的一期临床试验成功完成。以此推测,诺和诺德在中国递交临床试验申请的是也极有可能是Amycretin的口服版本,不过这一信息并未有官方证实。

5、Meta官宣下一代AI训练与推理芯片项目

4.10 Meta当地时间4月10日宣布其训练与推理加速器项目的最新版本。MTIA是Meta专门为AI工作负载设计的定制芯片系列。Meta表示,与第一代MTIA相比,最新版本显著改进了性能,并有助于强化内容排名和推荐广告模型。Meta称,公司的目标是降低对英伟达等公司的依赖。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)20:15 欧洲央行公布利率决议

(2)20:30 美国至4月6日当周初请失业金人数

(3)20:30 美国3月PPI年率

(4)20:30 美国3月PPI月率

(5)20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会

(6)20:45 美联储威廉姆斯发表讲话

(7)22:00 美联储巴尔金回答观众提问

(8)次日00:00 美联储柯林斯发表讲话

(9)次日01:30 美联储博斯蒂克发表讲话

来源:格隆汇

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