6月14日，瑞银投资银行东盟研究主管暨亚太区科技技术研究主管NicolasGAUDOIS在媒体会上表示，当前部分科技细分领域存在投资机遇。结合该机构的周期观点，DRAM制造商、ABF载板制造商以及某些服务器ODM厂商是进行投资操作最有吸引力的选择。
6月14日，瑞银投资银行东盟研究主管暨亚太区科技技术研究主管Nicolas GAUDOIS在媒体会上表示，当前部分科技细分领域存在投资机遇。结合该机构的周期观点，DRAM制造商、ABF载板制造商以及某些服务器ODM厂商是进行投资操作最有吸引力的选择。
他表示，对晶圆代工、DRAM和ABF载板厂商而言，增量机遇不容小觑。该机构对2023-2025年生成式AI给半导体供应链带来的增量收入机遇进行了基准情景和乐观情景分析后发现，科技和应用的本质会令最终结果的分布区间很广。这包括了对图形加速器和处理器、训练以及推理的要求。结论是生成式AI有望令占支配地位的晶圆代工厂商2025年总收入增加3.2%（基准情景）至5.0%（乐观情景）；令整个DRAM行业比特（信息量）需求增加4.1%至6.3%；令ABF载板增加3.2%至4.9%。进一步的增长空间可能来自多个生成式AI生态系统利用不断演变的半导体技术来构建更大的模型，从而提升推理，带来进一步的训练需求。
来源：中国证券报·中证网 作者：田鸿伟
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