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利好扎堆!港A乳业股“嗨”翻天,行业有望走出寒冬?

9月27日,港A乳业股高开高走。A股方面,乳业板块多股涨停。截止发稿,骑士乳业涨超23%,品渥食品20CM涨停,贝因美、均瑶健康、新乳业涨停,天润乳业、伊利股份、立高食品等跟涨。

9月27日,港A乳业股高开高走。

A股方面,乳业板块多股涨停。截止发稿,骑士乳业涨超23%,品渥食品20CM涨停,贝因美、均瑶健康、新乳业涨停,天润乳业、伊利股份、立高食品等跟涨。

利好扎堆!港A乳业股“嗨”翻天,行业有望走出寒冬?

港股方面,乳制品板块同样大涨。截止发稿,现代牧业大涨17.5%,蒙牛乳业涨超16%,中国圣牧、澳优、原生态牧业、澳亚集团、中国飞鹤等纷纷走高。

利好扎堆!港A乳业股“嗨”翻天,行业有望走出寒冬?

消息面上,农业农村部等七部门发通知提出,促进牛肉及牛奶消费,科学宣传展示鲜牛肉及鲜牛奶品质和营养价值,推广学生饮用奶,鼓励有条件的地方通过发放消费券等方式,拉动牛奶消费。

利好密集发布

昨日,农业农村部等七部门联合印发《关于促进肉牛奶牛生产稳定发展的通知》。其中提出,对稳定肉牛奶牛生产作出部署,帮助养殖场户渡过难关。

利好扎堆!港A乳业股“嗨”翻天,行业有望走出寒冬?

具体来看,《通知》共提出七方面举措。

在生产方面,《通知》强调要着力稳定肉牛奶牛的基础产能,要求各地加快实施基础母牛扩群提质项目,培育奶牛家庭牧场和奶农合作社等新型经营主体,以增强产业的可持续发展能力。此外,鼓励银行机构创新专项金融产品,探索以贴息补助等支持奶业新型经营主体及基础母牛扩群提质等。

在消费方面,《通知》提出要促进牛肉牛奶消费,科学宣传展示鲜牛肉、鲜牛奶品质和营养价值,推广“学生饮用奶”,鼓励有条件的地方通过发放消费券等方式,拉动牛奶消费。

值得注意的是,近期为政策红利密集期。26日召开的中共中央政治局会议指出,要把促消费和惠民生结合起来,促进中低收入群体增收,提升消费结构。要培育新型消费业态。

同日,商务部召开例行新闻发布会表示,国庆假期是居民消费旺季,商务部将进一步优化消费供给,创新消费场景,营造消费氛围,更好满足居民节日消费需求。

地方上,各地政府也积极开展促销费活动。26日,成都市商务局启动了“蓉幸之至”促消费活动,活动将持续至年底,包括百场活动、千户商家和万种商品的促销。

25日,上海市提出,将投入市级财政资金5亿元,面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放“乐·上海”服务消费券。同日,四川省表示,将投入超4亿元财政资金用于2024“蜀里安逸”消费券发放,发动超过万家商超、餐饮、电商等市场主体,开展打折让利、满减优惠等多种促销活动。

机构:需求有望得到提振

当前,乳制品行业面临多重发展困境。进入2024年,原奶供应过剩问题加剧,导致奶价持续下滑;同时,养殖成本业不断上涨叠加乳制品消费疲软,令整个行业陷入寒冬。

受上述因素影响,国内上市乳企的半年业绩普遍承压。龙头企业中,蒙牛乳业、伊利股份、光明乳业均出现不同程度的收入下滑。

蒙牛乳业上半年实现收入446.7亿元人民币,同比下降12.6%;归属于权益股东的利润为24.46亿元,同比下降19%。

伊利股份上半年实现营业收入596.96亿元,同比下降9.53%;归属于上市公司股东的净利润为75.31亿元,同比增长19.44%。

光明乳业上半年实现营业收入约127.14亿元,同比下降了10.08%;归属于上市公司股东的净利润为2.8亿元,同比下降了17.03%。

但仍有部分企业实现营收和净利润双增长。

新乳业在上半年实现了营业收入53.64亿元,同比增长1.25%;归属于上市公司股东的净利润为2.96亿元,同比增长25.26%。

中国飞鹤上半年营收达100.9亿元人民币,同比增长了3.7%;净利润为19.1亿元人民币,同比增长了18.1%。

尽管面临多种挑战,我国乳制品行业的发展前景总体上仍是积极的。数据显示,我国居民人均奶类消费量虽然由1980年的1.2公斤增至2023年的42.5公斤,但与国外相比仍有较大差距,仅达到全球平均水平的37%。这意味着乳业市场仍具有较大的发展潜力。

展望后市,随着渠道库存持续出清以及更多促消费政策出台,乳制品行业有望迎来复苏。

华泰证券指出,当前乳制品行业供给端有序出清,需求有望通过本轮政策催化、得到提振。我们判断供需矛盾的核心仍在于需求偏弱、使得供给端的过剩凸显,当前在需求有望提振的背景下,原奶周期有望加速走向供需平衡。

方正证券预计,下半年行业需求端依旧处于温和复苏的状态,原奶供需平衡仍需时日,在原奶价格持续下行的背景下,行业毛利率水平预计仍有提升空间。在上半年库存去化较好的情况下,下半年行业龙头企业预计费用投放幅度有所收窄,且有望通过产品结构改善持续提升净利率。

来源:格隆汇

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