即将迈入第四季度,港股市场气氛渐有改善。美联储降息“靴子”落地,海外资金对港股关注度开始提高,国内多项重磅政策发布,利好股市长期发展。可以预见,新股市场表现也将逐步回暖。
即将迈入第四季度,港股市场气氛渐有改善。美联储降息“靴子”落地,海外资金对港股关注度开始提高,国内多项重磅政策发布,利好股市长期发展。可以预见,新股市场表现也将逐步回暖。
在此背景下,目前可以说是优质企业完成上市,并获得估值进一步抬升的时机窗口。
其中,一家AIoT企业备受市场关注。9月25日,特斯联正式向香港联交所递交招股书,冲刺“中国公域AIoT第一股”。
结合招股书来看,特斯联在行业中能够抢得先机,其竞争力和地位如何?将面对什么样的行业发展机遇?
数字经济“卖铲子的人”,有望成为AI落地最大赢家
特斯联作为中国AIoT领域以OS驱动的前五大平台型企业,目前业务聚焦于四大方向,AI产业数智化、AI城市智能化、AI智慧生活、AI智慧能源。
多维度、多场景的生态布局,使得公司充分受益于中国及全球数字经济蓬勃发展,享受人工智能和工业互联网、智能制造等新业态新模式涌现,所带来的产业发展红利。
近些年从数字经济发展战略、“十四五”数字经济发展规划,再到《数字中国建设整体布局规划》发布,以政策为依托,可以明确特斯联正处于一个可持续成长的赛道之上。
数据显示,2023年中国数字经济规模达到53.9万亿元,11年间规模扩张了3.8倍。另根据灼识咨询报告,中国公域AIoT行业的收益预计将从2023年的人民币4,080亿元增长至2028年的人民币7440亿元,复合年增长率为12.8%,远超全球市场的增长速度。
从招股书来看,特斯联在业绩方面已经展现出稳步增长的趋势,这也将成为未来上市成功后,估值提升的潜在催化剂之一。
2023年,公司营收达到10.06亿元人民币,同比增长36.3%。其中,AI产业数智化、AI城市智能化业务作为两大营收来源,2023年营收同比增长32%、47%,占总营收的比例分别达到62%、22.3%。此外,AI智慧能源板块收入同比大幅增长151.4%。
这意味着,基于公司领先的AIoT技术和硬软件全栈产品一体化交付能力,以及愈发完善的平台生态,特斯联成功抓住了市场机遇。并在服务全球客户和合作伙伴的过程中,公司收获越来越多的认可。
从招股书中可以看到,公司新增签约订单正逐年递增。2021年、2022年、2023年及截至2024年6月30日止六个月,新签约客户数量分别为161名、175名、193名及89名。截至2024年6月30日,公司在手订单金额达到约人民币20亿元。
由此不难推测,后续订单会不断转化为未来收入增长,特斯联的商业化能力将持续增强。而且特斯联的标准化、规模化交付能力正逐步提高,随着规模效应进一步释放,持续摊薄成本,公司的毛利率将继续保持上升趋势,最终形成更强的盈利能力。
目前特斯联在行业中保持领先地位,这样来看,其或许有望成为最早盈利的一批AI公司。
竞争壁垒深厚,未来成功上市将进一步加固护城河
结合招股书及公司发展历程来看,特斯联能够拥有持续提升的营收规模、业务板块的多元发展以及随之不断增厚的竞争壁垒,在笔者看来,至少做了两件事抓住机遇。
一方面,特斯联具备坚实的技术壁垒,目前已形成“多模态、多模型、模型与系统融合”差异化技术优势。
特斯联在自2021年引入三位IEEE Fellow科学家增强研发团队的综合实力,三位科学家入选了全球前2%的顶尖科学家,并且三位均为信息与通信技术领域的大牛,子领域更是有两位涉猎人工智能与图像处理。
招股书显示,截至2024年6月30日,特斯联研发人员占员工总数的52.2%,人数已过半,由此能够促进公司不断迭代技术体系,保持领先行业的技术创新。
梳理公司发展会发现,从设备即服务、解决方案即服务,发展到城市即服务,特斯联如今凭借开创性的AIoT操作系统TacOS以及全栈AIoT产品,已渗透到公域空间的全场景应用。
目前针对经济、能源、企业、园区等公域场景,特斯联已经推出系列领域模型,加速生成式AI技术对传统行业的改造和智能化升级。并推出智算基础设施绿色智算体,进一步满足客户激增的智能算力需求。
长期来看,近年来数字经济持续“走深向实”,人工智能产业新一轮爆发,进一步推动数智技术向千行万业的具体场景渗透。可以说,能否切实解决产业转型升级需求,是未来判断技术价值的黄金标准。同时,AI技术的落地应用和商业变现,也需要更加完善的生态承载。
所以对于特斯联来说,其技术优势契合了行业及经济社会发展趋势,技术未来还将持续兑现价值,为公司规模增长打开广阔的想象空间。
另一方面,基于技术优势和行业经验,特斯联持续拓展海外业务,推进全球化布局,从而形成第二增长曲线。
截至2024年6月30日,特斯联的产品已被来自全球150个城市的超过800个客户部署,业务遍及中国、阿拉伯联合酋长国、新加坡和澳大利亚市场。这成为特斯联又一个深厚的竞争壁垒。
在此基础上,今年特斯联国际总部在阿联酋正式落地,对国际市场的布局进一步提速。从宏观层面来看,在“一带一路”大背景下,公司有望抓住中阿数字经济合作浪潮带来的机遇,在人工智能、低碳能源、智慧城市等多个领域释放出强大的发展潜力。
目前特斯联在海内外市场已逐渐积累起优质客户和优质案例,这将助力其收获更多全球客户信任,从而打开市场空间,进一步提升市场份额。
凭借行业领先的AIoT能力,在国内,公司已携手英特尔等生态合作伙伴推进以AI CITY为代表的低碳超级智慧园区。在海外,特斯联与阿联酋邮政集团合作,赋能城市智慧交通;公司还赋能新加坡榜鹅数码园区的构建,其在澳大利亚的多个数智项目建设也在加速推进。
作为领先的公域AIoT企业,特斯联默默在全球客户和合作伙伴背后,助力他们以极具效率和价值的方式完成数智化升级。最终,越来越多的全球客户借助特斯联得以获得更高的商业化成功,将反哺特斯联的内在价值持续增长。
结语
随着AI、IoT等技术发展,以及数字经济等政策导向,产业数智化是确定性的发展道路,而以特斯联为代表的AIoT企业在此过程中起到的实际是压舱石的作用。这也是为何特斯联作为头部,实现快速发展,并不断吸引资本市场关注的根本原因。
结合行业发展前景,公司的业务、技术及市场多方面的能力,或许我们能够给予特斯联的价值潜力更多期待。
来源:格隆汇
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